年初，工業(yè)和信息化部等十六部門發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確提出到2025年數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過1500億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過30%。數(shù)據(jù)安全沒有邊界，未來市場(chǎng)空間廣闊。

數(shù)據(jù)安全是數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化正常運(yùn)轉(zhuǎn)的保障

數(shù)據(jù)安全保障數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。任何一種生產(chǎn)要素，只有在社會(huì)生產(chǎn)活動(dòng)中被利用才能創(chuàng)造價(jià)值。數(shù)據(jù)作為生產(chǎn)要素，要產(chǎn)生價(jià)值，就需要被使加工、傳輸、使用。當(dāng)數(shù)據(jù)“動(dòng)”起來的時(shí)候，其有效保護(hù)和合法利用的狀態(tài)需要數(shù)據(jù)安全技術(shù)來維持，從而保障市場(chǎng)參與者的權(quán)益，促使市場(chǎng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

中國(guó)數(shù)據(jù)量龐大，數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)造成損失較大。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)規(guī)模達(dá)23.3ZB，全球占比23%，并有望在2026年超過美國(guó)成為全球產(chǎn)生數(shù)據(jù)最多的國(guó)家。根據(jù)IBM發(fā)布《2021年數(shù)據(jù)泄露成本報(bào)告》，2020至 2021年，企業(yè)數(shù)據(jù)泄露事件成本平均已經(jīng)達(dá)到424萬美元，同比增長(zhǎng)10%。數(shù)據(jù)泄露事件導(dǎo)致的最大損失是業(yè)務(wù)損失，平均為159萬美元，占比為38%。

數(shù)據(jù)安全賽道細(xì)分

數(shù)據(jù)安全的細(xì)分賽道眾多，可劃分為四個(gè)大類 18 個(gè)技術(shù)領(lǐng)域。

18 個(gè)數(shù)據(jù)安全技術(shù)領(lǐng)域涉及數(shù)據(jù)安全治理、數(shù)據(jù)安全態(tài)勢(shì)感知、數(shù)據(jù)服務(wù)、大數(shù)據(jù)安全管控與防護(hù)、API 安全、數(shù)據(jù)庫(kù)防火墻、數(shù)據(jù)庫(kù)審計(jì)、數(shù)據(jù)庫(kù)加密、數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)維、數(shù)據(jù)庫(kù)保密檢查、文檔加密、數(shù)據(jù)脫敏、DLP、數(shù)據(jù)水印、數(shù)據(jù)備份/恢復(fù)/銷毀、APP 隱私檢測(cè)與保護(hù)、隱私計(jì)算、隱私管理。其中 DLP 和數(shù)據(jù)庫(kù)安全是國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域最大的兩個(gè)子市場(chǎng)，市場(chǎng)規(guī)模均在 10 億以上。

數(shù)據(jù)安全行業(yè)現(xiàn)狀及未來趨勢(shì)

數(shù)據(jù)安全面臨的風(fēng)險(xiǎn)與日俱增。IBM《2021 年數(shù)據(jù)泄露成本報(bào)告》指出，每次數(shù)據(jù)泄露事件平均為公司帶來 424 萬美元的損失為 17 年來之最。其中，大型數(shù)據(jù)泄露的平均成本達(dá)到 4.01 億美元，泄露記錄達(dá)到 5000 萬到 6500 萬條。據(jù) Verizon《2021 年數(shù)據(jù)泄露調(diào)查報(bào)告》指出，2021 年數(shù)據(jù)泄露的主要原因是 web 應(yīng)用程序攻擊網(wǎng)絡(luò)釣魚和勒索軟件，其中 85% 涉及人為因素。該報(bào)告分析了 79635 起事件，其中29207 起符合分析標(biāo)準(zhǔn)，5258 起確認(rèn)是數(shù)據(jù)泄露，這些事件來自全球 88 個(gè)國(guó)家。據(jù)中國(guó)軟件評(píng)測(cè)中心持續(xù)對(duì)電信和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的威脅監(jiān)測(cè)和遠(yuǎn)程檢測(cè)結(jié)果分析，發(fā)現(xiàn)安全漏洞或問題 80% 和數(shù)據(jù)安全相關(guān)，主要包括 SOL 注入、非授權(quán)訪問、數(shù)據(jù)泄露三大類。其中實(shí)現(xiàn)非授權(quán)訪問的原因多樣，包括弱口令、授權(quán)繞過、未進(jìn)行身份驗(yàn)證等。數(shù)據(jù)泄露方面甚至存在源代碼泄露。 數(shù)據(jù)安全行業(yè)的基本現(xiàn)狀可以先從風(fēng)險(xiǎn)態(tài)勢(shì)來看，我們將其分為外部與內(nèi)部數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)。

外部數(shù)據(jù)安全威持續(xù)升級(jí)。業(yè)務(wù)數(shù)字化、信息系統(tǒng)云化、安全邊界模糊化等眾多正在加速演進(jìn)的時(shí)代發(fā)展趨勢(shì)，使得企業(yè)或組織面臨的外部數(shù)據(jù)安全威脅也在相應(yīng)發(fā)生變化。在數(shù)據(jù)時(shí)代，通過漏洞利用、防護(hù)繞過等手段侵入企業(yè)或組織的內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)竊取或破壞的安全事件仍常有發(fā)生，但隨著網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)設(shè)施的普及和加強(qiáng)，明顯增加了侵入內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的難度。伴生而來的新的攻擊和外部數(shù)據(jù)安全威脅層出不窮，導(dǎo)致數(shù)據(jù)的竊取、篡改和非法使用等威脅。 內(nèi)部數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)日益嚴(yán)峻。相比持續(xù)升級(jí)的外部數(shù)據(jù)安全威脅，日益嚴(yán)峻的內(nèi)部數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)更是讓企業(yè)或組織感到迫在眉睫。其主要風(fēng)險(xiǎn)包括內(nèi)部人員有意或無意行為引發(fā)的數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)、敏感個(gè)人信息非法利用嚴(yán)重侵害個(gè)人權(quán)益、業(yè)務(wù)頻繁變化引起的數(shù)據(jù)誤用、濫用等。

數(shù)據(jù)安全行業(yè)規(guī)模

數(shù)據(jù)安全的發(fā)展與數(shù)字經(jīng)濟(jì)高度相關(guān)。國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)研究所所長(zhǎng)王微在中國(guó)發(fā)展高層論壇 2023 年年會(huì)上表示，全球新一輪技術(shù)革命方興未艾，特別是以數(shù)字技術(shù)為核心的信息技術(shù)革命正在實(shí)現(xiàn)群體突破和加快廣泛深度應(yīng)用。2022 年中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模超過 50 萬億，占 GDP 比重超過 40%，繼續(xù)保持在 10%的高位增長(zhǎng)速度，成為穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)鍵動(dòng)力。從 2012 年至 2021 年，我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模從 11 萬億元增長(zhǎng)到超 45 萬億元，數(shù)字經(jīng)濟(jì)占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值比重由 21.6%提升至 39.8%，發(fā)展勢(shì)頭迅猛。

規(guī)模小、增速快、細(xì)分領(lǐng)域多是現(xiàn)階段中國(guó)數(shù)據(jù)安全市場(chǎng)的特點(diǎn)。據(jù)中商情報(bào)網(wǎng)訊，數(shù)據(jù)顯示，2017-2021 年，中國(guó)數(shù)據(jù)安全市場(chǎng)規(guī)模由 22.9 億元增長(zhǎng)至 70.9 億元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá) 32.6%。未來，數(shù)據(jù)安全技術(shù)將持續(xù)突破，數(shù)據(jù)安全在不同行業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用將逐漸深入，預(yù)計(jì) 2023 年我國(guó)數(shù)據(jù)安全市場(chǎng)規(guī)模將達(dá) 109.5 億元。此外工信部等 16 部門發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出促進(jìn)數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體要求，分兩個(gè)階段明確發(fā)展目標(biāo)。到 2025 年，數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力和綜合實(shí)力明顯增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過1500 億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過 30%。我們認(rèn)為工信部等部門提到的 1500 億目標(biāo)與中商情報(bào)網(wǎng)預(yù)測(cè)差異較大因素在于統(tǒng)計(jì)口徑的不同，工信部等部門可能將網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)規(guī)模納入了數(shù)據(jù)安全市場(chǎng)規(guī)模合并計(jì)算。但無論從哪個(gè)口徑看，數(shù)據(jù)安全都是整個(gè)信息安全領(lǐng)域中增速最快的方向。

海外數(shù)據(jù)安全市場(chǎng)相對(duì)國(guó)內(nèi)來看規(guī)模更大，但也存在市場(chǎng)規(guī)模顯著低于同期網(wǎng)安市場(chǎng)規(guī)模的特點(diǎn)。根據(jù) VMR 統(tǒng)計(jì)，2019 年全球數(shù)據(jù)安全市場(chǎng)規(guī)模約為 173.8 億美元（按 2019 年美元平均匯率，折合人民幣 1199.22 億元），2019-2025 的復(fù)合增速預(yù)計(jì)為 17.35%，約為同期全球網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)規(guī)模的 13.73%（Gartner 測(cè)算 2019 年全球網(wǎng)安市場(chǎng)規(guī)模為 1265.49 億美元）。

數(shù)據(jù)安全需求將推動(dòng)網(wǎng)安產(chǎn)業(yè)大發(fā)展

實(shí)踐已經(jīng)證明，簡(jiǎn)單的產(chǎn)品堆砌已經(jīng)不再適用。政企機(jī)構(gòu)需要的是基于數(shù)據(jù)生命周期的風(fēng)險(xiǎn)分析、是系統(tǒng)性的數(shù)據(jù)安全保護(hù)體系。齊向東認(rèn)為，這將推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)持續(xù)進(jìn)行系統(tǒng)性技術(shù)和體系創(chuàng)新，獲得更大發(fā)展。

大發(fā)展是體現(xiàn)在多個(gè)方面的：其一是縱深防御的內(nèi)生安全體系將獲得大發(fā)展。通過在信息系統(tǒng)上構(gòu)建多層的、異構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)安全防線，當(dāng)一道防線被突破，還有下一道防線來阻止威脅。在奇安信為北京冬奧會(huì)提供網(wǎng)絡(luò)安全保障服務(wù)的過程中，“縱深防御”的內(nèi)生安全體系就為“零事故”提供了重要支撐。

其二是動(dòng)態(tài)防控的“零信任”體系將獲得大發(fā)展。齊向東指出，“內(nèi)鬼”問題實(shí)際上就是信任問題，而零信任體系能確保保合適的人在合適的時(shí)間、以合適的方式，訪問合適的數(shù)據(jù)。

其三是“零事故”的安全運(yùn)營(yíng)體系將獲得大發(fā)展。體系化的網(wǎng)絡(luò)安全能力要發(fā)揮出效果，需要靠實(shí)戰(zhàn)化、常態(tài)化的安全運(yùn)營(yíng)。目前，奇安信正在深入推進(jìn)城市、行業(yè)、大企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)營(yíng)中心建設(shè)，與西城區(qū)聯(lián)合建設(shè)的西城區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)營(yíng)中心，也已經(jīng)發(fā)揮了重要作用。

其四是一體化的數(shù)據(jù)安全體系將獲得大發(fā)展。齊向東介紹，奇安信最新推出的奇安天盾正是基于數(shù)據(jù)要素流動(dòng)的各種場(chǎng)景，構(gòu)建的數(shù)據(jù)安全保障體系，以內(nèi)生安全為理念，一個(gè)體系就能夠解決所有的數(shù)據(jù)安全問題，做到“能看清、能管好、能防住”。

其五是網(wǎng)絡(luò)安全投入將不斷填平補(bǔ)齊，達(dá)到10%以上。齊向東表示，網(wǎng)絡(luò)安全表面上看是技術(shù)問題，但實(shí)際上可以用投資問題來概括。按照發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)，網(wǎng)絡(luò)安全投資要占IT預(yù)算的10%以上，才能起到支撐數(shù)字化業(yè)務(wù)的作用，但當(dāng)前我國(guó)的安全總投入還不到3%。

“隨著政企機(jī)構(gòu)增加安全投入，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)會(huì)獲得更大發(fā)展。”齊向東表示，奇安信也將緊抓安全需求，聚焦西城區(qū)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的場(chǎng)景創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和應(yīng)用推進(jìn)等方面，服務(wù)好西城區(qū)的數(shù)字化建設(shè)。

數(shù)據(jù)安全千億市場(chǎng) 綜合性和專業(yè)性廠商各顯神通

2025年中國(guó)數(shù)據(jù)安全行業(yè)規(guī)模超1500億元。2023年1月3日，工業(yè)和信息化部等十六部門發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確提出到2025年數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過1500億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過30%。

數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)鏈參與者主要分為綜合性安全廠商和專業(yè)數(shù)據(jù)安全廠商。綜合性安全廠商的產(chǎn)品線較全面，銷售途徑較廣，且具備提供網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全整體解決方案的能力，比如啟明星辰、奇安信等廠商。專業(yè)數(shù)據(jù)安全廠商對(duì)特定領(lǐng)域業(yè)務(wù)了解，專攻相應(yīng)領(lǐng)域的數(shù)據(jù)安全產(chǎn)品，比如山大地緯、吉大正元、格爾軟件等。兩者皆有優(yōu)勢(shì)，有望在數(shù)據(jù)安全新興市場(chǎng)各顯神通。

公共數(shù)據(jù)安全涉及國(guó)計(jì)民生，數(shù)據(jù)安全廠商直接接觸原始數(shù)據(jù)，需要統(tǒng)籌發(fā)展和安全，兼顧風(fēng)控和效率，國(guó)資背景廠商更具備社會(huì)信任度。國(guó)資背景廠商在平臺(tái)、資源、市場(chǎng)、技術(shù)、人才等方面具備天然的優(yōu)勢(shì)，因此央國(guó)企在數(shù)據(jù)安全建設(shè)中承擔(dān)主力軍作用。

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